Золота лихоманка під час вiйни. Чи є природоохоронний ефект у санкцій на російське золото?

Євген Сімонов, эксперт UWEC

Чим більше санкцій накладається західними країнами на Росію, тим актуальнішим стає питання про їхні екологічні наслідки. У кожному секторі вони свої, і часто зовсім не очевидні та не однозначні. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як санкції впливають на виробництво золота, і чим це загрожує природі та місцевим жителям у районах його видобутку.

Золото під санкціями

Країни G -7 на зустрічі в кінці червня повідомили, що США, Великобританія, Канада і Японія накладають заборону на імпорт золота з Росії. До нього приєдналася Австралія, а Євросоюз пообіцяв обговорити таку заборону при формуванні наступного пакета санкцій. Ввезення дорогоцінних металів в Росію також заборонене. Мета нового пакету санкцій, як і всіх попередніх – позбавити Росію засобів для ведення війни в Україні.

Росія входить до трійки найбільших країн золотодобувачів світу, поступаючись лише Китаю та Австралії, і є відповідною приблизно за 9% світового видобутку. Всього в 2021 році Росія отримала близько 340 тонн золота і експортувала 85% прибутку. У 2021 році золото було одним із основних джерел експортних надходжень для нафти, газу та сільгосппродукції Росії. Але прибуток від експорту золота – близько 18 мільярдів доларів США, складав відносно невелику частину загальних доходів Росії від експорту у 2021 році, які склали 498 мільярдів доларів.

Москва почала нарощувати свої золотовалютні активи ще у 2014 році у зв’язку з санкціями США у відношенні Росії через анексію Криму і зараз вона, за різними оцінками, має близько 140 мільярдів доларів золотих резервів, що становить приблизно п’яту частину всіх активів (авуарів) російського Центрального банку (ЦБ). У 2020 році ЦБ припинив активну купівлю золота, тому компанії та банки змушені продавати його на експорт. В кінці 2021 року Росія займала п’яте місце в світі по золотим запасам.

Золотовидобувна галузь в цілому вносить вагомий внесок у загальний бюджет Росії, виробляючи продукцію на суму більш ніж 1,3 трлн руб. (більше 20 млрд дол у 2021 році) і оплачуючи чисельні вкладення і платежі. Один тільки податок на видобування корисних копалин несе майже 80 млрд руб., а загальні платежі в бюджет складають не менше 20% від суми реалізації золота.

Золото та\або природа

Золото – також дуже екологічно «брудний» продукт, видобування якого зазвичай пов’язане з руйнуванням ландшафтів і забрудненням річок. Крім того, видобування дорогоцінного металу часто пов’язане з корупцією, кримінальними схемами, пригніченням або насильницьким переселенням з місць народження корінного місцевого населення, а також з експлуатацією робочих. Це всесвітня проблема, яка змушує найбільших покупців і переробників золота відстежувати ланцюги поставок, щоб переконатися, що отримане золото не “забруднене” кров’ю людей або руйнуванням цінних природних екосистем.

В Росії екологам добре відомо, що найбільшої шкоди природі і місцевим громадам завдають дрібні артелі, що ведуть видобуток російського золота примітивним варварським способом – розкопуючи піщані наноси в долинах річок, який перетворює їх у місячні ландшафти площею на безліч кілометрів, а також викликає хронічне замутнення річок нижче за течією від золотих копалень. Таким чином отримується тільки 15-20% всього золота Росії, але на них приходить левина доля збитків для природи.

Великі компанії зосереджені на більш високотехнологічному процесі видобутку золота з руди, їхні рудники займають набагато меншу площу і, як правило, є предметом більш пильного державного екологічного контролю. Хоча кожне окреме таке виробництво не має високого потенціалу екологічної небезпеки, особливо при аваріях, у сукупності (і тим більше в перерахунку на кілограм золота) вони наносять значно менший збиток природним екосистемам і створюють менше незручностей місцевому населенню.

За даними голови Союзу старателів Росії Віктора Таракановського, всього 43 компанії відповідають за 84% відсотків золота, отриманого за рік в Росії, а інші 550 додають до 16%. У більшості своїй це саме ті артілі на річових розсипах.

Незважаючи на те, що владі добре відомо про диспропорційно велику шкоду від дрібномасштабного видобування розсипного золота, сьогодні в Росії воно заохочується і практично будь-яка організація може без конкурсу за свої гроші отримати «пошукову ліцензію», яка дозволяє на свій страх вести пошук і «пробний» видобуток золота у річкових долинах.

Журнал UWEC вже розповідав про те, як порушення екологічного законодавства такими старателями істотно збільшилися у 2022 році, оскільки у військовий час бізнес звільнили від державного екологічного контролю. Тому питання про те, як санкції та інші чинники військового часу відображаються на екологічному збитку, викликаному золотодобуванням, дуже хвилює екологів Росії.

Удар по експорту

Найбільш ефективні заходи з блокування експорту російського золота були прийняті відразу після початку воєнних дій. На початку березня Лондонська асоціація учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA) «тимчасово» лишила основні російські афінажні заводи статусу надійних продавців (Good Delivery).

Майже все легальне золото проходить очищення на кількох афінажних заводах. Рішення торкнулось злитків, виготовлених на «Красцветметі», «Новосибірському афінажному заводі», «Уралелектроміді», «Приокському заводі кольорових металів», «Щолківському заводі вторинних дорогоцінних металів», «Московському заводі спецсплавів».

Good Delivery присвоюється афінажним заводам, виробникам мірних злитків золота, які відповідають вимогам LBMA. Злитки від постачальника з цим статусом не вимагають додаткових перевірок і можуть вільно продаватися на біржі металів Лондонської біржі металів (LME) та інших західних торгових майданчиках. Без цього статусу продаж золота у Великобританії та інших західних країнах практично неможливий, а в інших частинах світу можливий, але з великим дисконтом.

Втім, Лондон не є єдиним світовим центром з торгівлі дорогоцінними металами. Золото також можна реалізувати на торгах в Дубаї (ОАЕ), Шанхаї (Китай) і Мумбаї (Індія). Але біда в тому, що до 2021 року близько 90% російського експорту золота надходило до Великобританії та інших західних країн і переорієнтувати продажі кудись в інше місце досить проблематично.

– Саме в ОАЕ, Індії та Китаї наші гравці будуть прагнути наростити продаж, хоча й зі знижкою. У 2021 році попит на золото в Індії склав приблизно 800 тонн, в Китаї збільшився 1,1 тисячі тонн , – заявив «Октагон-медіа» промисловий експерт Леонід Хазанов . – За найжорсткішим сценарієм можна очікувати падіння видобутку за підсумками 2022 року на 30–40 відсотків (до 200–230 тонн) і скорочення його експорту на 20–30 відсотків.

Важливим фактором скорочення експорту стали санкційні заходи по відношенню до багатьох російських банків. Перші санкції проти Росії на будь-які операції із золотом, які мають відношення до Центробанку РФ, були введені 24 березня Мінфіном США. Далі санкції охопили широке коло саме тих великих банків, які були посередниками для продажу за кордон основного обсягу російського золота.

Ймовірні покупці

Таким чином, ще до введення санкцій G-7, продаж золота за кордон кардинально скоротився і, за свідченням голови «Союзу золотопромисловців Росії» Сергія Кашуби, основний збут золота йде на внутрішньому ринку. За його словами, два основних російських споживача золота це вітчизняна ювелірна промисловість, яка в попередні роки потребувала від 30 до 35 тонн хімічного чистого золота, і громадяни, які після відміни податків на доходи фізичних осіб і накладення на додану вартість можуть зібрати 25-30 тонн золота.

Відміна податків у розмірі 33% від вартості золота проведена державою для того, щоб зробити золото привабливою альтернативою зберігання коштів у валюті. Однак поки що запит фізосіб на золото вийшов на плато, зокрема за рахунок високої волатильності цін на цей дорогоцінний метал і складнощів його купівлі банками у фізичних осіб.

Центральний банк Росії також почав скуповування золота для поповнення золотовалютних запасів, але веде її з дисконтом у 15% до ринкової ціни. Здійснювати це він почав за даними Союзу золотопромисловців з 16 травня по 10 червня 2022 року, коли світова ціна на золото в рубльовому еквіваленті коливалася в діапазоні від 3345 до 3968 рублів за грамм. У цей же період ціна покупки золота Центробанком знаходилася в коридорі від 2842 до 3198 рублів за грамм.

Обсяг можливого скорочення виробництва також залежить від того, скільки золота ЦБ буде готовий закупити в резерви в поточному році. На галузевій конференції Віктор Таракановський зазначив, що заплановані державою обсяги закупівлі невеликі: «У трирічному бюджеті Держохорона запланувала закупівлю всього 8 тонн золота, а куди буде ще 350 тонн, невідомо».

Багато шуму наробила виявлена журналістами і НКО поставка 3 тонн російського золота в 2022 році в Швейцарію. Швейцарські митники відмовилися розкрити ім’я власника металу, але резонно помітили, що ніякої юридичної заборони на такий імпорт в країну поки немає. Усі афінажні заводи країни відхрестилися від цієї партії золота, що демонструє надзвичайну чутливість бізнесу до менших підозр в отриманні «брудного золота». Найбільш вірогідно, якийсь російський золотодобувач або інший власник просто ввіз видобуте або куплене в попередні роки золото до Швейцарії на зберігання, але ця інформація все одно викликала різкий громадський резонанс.

Компанії, що експортуються в незахідні країни, також відчувають труднощі. Наприклад, на 74% впала вартість паперів найбільшої золоторудної компанії ВАТ «Поліметалл» (дочка Polymetal Int), яка сама збувала 50% отриманого золота «в країни Азії».

Деякі експерти стверджують, що незважаючи на загрозу вторинних санкцій, східний вектор торгівлі все ж почав оживати.

– У Росії зараз вже спостерігається сплеск торгівлі золотом з Арабськими Еміратами. Ми масово повезли злитки в Дубай. скоро підключаться Індія і Китай , – свідчить в інтерв’ю газеті Взгляд віце-президент компанії «Золотий монетний дім» Олексій Вязовський.

Запас міцності золотих компаній

За даними Союзу золотопромисловців рубльовий виторг компаній впав на третину через укріплення рубля, оскільки вартість золота визначається за міжнародним біржовим курсом у доларах. Також спостерігається збільшення практично всіх статей витрат на видобуток. У 2022 році найбільш значущий приріст очікується у витратах на геологорозвідувальні роботи (40%), у витратах на сировину та матеріали (+30%), у збільшенні витрат на зарплату та соціальні потреби (+15%). Зростання цін на селітру, що є ключовим компонентом вибухівки, вже склало від 200 до 400%, що відображає її дефіцит у військовий час.

Ціна на купівлю золота знаходиться нижче собівартості видобутку в більшості компаній галузі, особливо для отримання розсипного золота, що починають свою сезонну роботу вже в період наднизьких рублевих цін.

Багато іноземних виробників і постачальників обладнання для видобутку корисних копалин, таких як KOMATSU, CATERPILLAR, LIEBHERR і JOHN DEERE, «Вчасно» вийшли з російського ринку і це створює велику потенційну проблему забезпечення машинами і комплектуючими. Поки продовжуються поставки китайської техніки і південнокорейської техніки китайської збірки, але вони обійдуться дорожче і можуть виявитися менш надійними за раніше доступний асортимент.

Багато іноземних компаній, що працюють в Росії, у 2021 році встигли придбати великі парки нових машин і тепер були б раді перевести їх на рудники в інших країнах. Міністр МПР Олександр Козлов, виступаючи в Держдумі, заявив, що підписав наказ, який обмежив вивіз іноземного геологорозвідного, видобувного і лабораторного обладнання.

– Бо багато хто ринувся вивозити це обладнання за межі нашої країни, особливо компанії з іноземним капіталом. За три місяці ми видали тільки 16 дозволів на вивіз, сімдесяти – відмовили. Ще приблизно 400 заявок зараз розглядаються і ми їх трактуємо на користь держави, – відчитався міністр.

Mangazeya Mining Ltd, російська золотодобувальна компанія з активами в Забайкаллі, припинила обіг на канадській біржі цінних паперів. Делістинг, ймовірно, чекає і інших компаній, що продовжують бізнес в Росії.

Генеральний директор ВАТ «Красцветмет» Михайло Дягілєв вважає ситуацію складною, але не критичною, бо у великих надрокористувачів, що виробляють левину частку золота, залишається великий запас міцності. Але для дрібних компаній, за оцінками голови Союза старетелів Росії, настали складні часи. І, як правило, це компанії, що займаються російським золотом.

– Підприємств, які і одного кілограму за рік не добувають, у нас 11. Ще 55 добувають від 1 до 5 кілограмів, 61 — від 5 до 10 кілограмів. Всього 127 компаній, які всі разом отримують близько тонни металу. …. А вони куди будуть збувати золото? – запитує Віктор Таракановський.
Асоціація надрокористувачів Магаданської області надіслала лист з «криком про допомогу» віце-прем’єру Юрію Трутневу:

– У зоні особливого ризику опиняються малі та середні золотодобувні підприємства, для яких отримання генеральної ліцензії на експорт та укладання договорів із закордонними покупцями з урахуванням санкційних ускладнень виявляється неможливим, або потребує тривалого часу. Наслідком може стати криміналізація золотодобування, або його скорочення до 40% (120 тонн на рік) зі втратою до 40 тисяч робочих місць у східних регіонах Росії – заявляють старателі Магадану. І наводять переконливу статистику:

«У 2021 році середня собівартість видобутку золота в Росії становила 1700 рублів за грам, а при капітальних витратах – 2450 рублів. На ринку золото коштувало 4 340 рублів за 1 грам, що забезпечувало підприємствам прибуток для ведення діяльності,

обслуговування фінансових зобов’язань та інвестицій. У поточному році інфляція збільшує витрати на 490 рублів за грам, збільшення рубля скорочує прибуток на 1082 рублі, а дисконт Центробанку скорочує дохідність ще на 489 рублів за грам, що робить реалізацію золота на внутрішньому ринку просто збитковою».

Незважаючи на всі труднощі, за даними Росстату, у січні-травні 2022 року Росія всього на 4,6% скоротила виробництво золота в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Доречі це, можливо, останні офіційні дані про золото Росії: компанії перестають оприлюднювати квартальні результати, а Держдума в липні прийняла закон, що відносить до таємних дані про запаси золота в країні.

Варіанти дій Росії у відповідь

Всі представники золотопромислової галузі активно спонукають Центробанк РФ відмінити 15% дисконт при закупівлі золота, що істотно збільшить рентабельність видобутку.

– З 2006 року (по 2020 р.) Центральний банк РФ дуже активно купував золото надрокористувачів за світовою ціною з невеликим дисконтом в 0,5%, і саме час зараз повернутися до цієї практики – стверджує голова Союзу золотопромисловців.

Щоб не допустити банкрутства більшості дрібних компаній, Союз старателів пропонує забезпечити державні гарантії реалізації прибуткового золота відповідно до ФЗ «Про дорогоцінні метали». Для цього пропонується збільшити фінансування закупівлі видобутого золота в державні резерви через Держохорону та Фонд національного благополуччя в обсязі до 300 тонн золота (на рік).

Центробанк також нещодавно публічно визнав перевагу золота.

– Золото тим і добре, що на нього неможливо накласти арешт, – зазначила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна під час виступу на з’їзді РСПП 29 червня. — Воно повністю зберігається у нас на території Росії, тому в цьому сенсі воно більш захищене. Але, звичайно, при цьому треба розуміти, що ціна золота дуже мінлива. Це потрібно враховувати.

Чи послідує за цим збільшення збору золота ЦБ – неясно.

Деякі економісти вважають, що санкції G-7 саме спрямовані на обмеження активного використання золотого запасу РФ.

– Росія могла б оплачувати товари, які не виробляються в країні і без яких неможливо обійтися, тобто товари критичного імпорту, дорогоцінним металом. Це є особливо актуальним в умовах посилення ембарго на російські нафту і газ. Можна було б використати близько 21% золотовалютних резервів для оплати критичного імпорту. «Але в умовах санкцій це буде неможливо» , — пояснила виданню Газета.ru економіст Тетяна Кулікова, співробітник Математичного інституту імені В. А. Стеклова.

На думку Куликової, західні країни заборонили також і ввезення золота в РФ, так як заздалегідь хочуть відрізати Росії можливість продавати нафту і газ за золото.

Для «захисту вітчизняних компаній» МПР розроблений проект, щоб захистити російських партнерів від випадків, коли іностранці припиняють свою діяльність у державних проектах. Дійсно, санкції вже заставили канадську компанію Kinross Gold продати свої російські активи Polymetal Int. – розділитися на російську і зарубіжну частини, а Петропавловськ не зможе виплатити борги підсанкціонному банку Росії . За новим проектом нерезиденти виключаються зі складу осіб, які можуть отримати в Росії ліцензію на користування недрами, що, на думку МПР, змусить інвесторів завжди реєструвати російську компанію, що попередить можливу непередбачувану поведінку власників.

Борис Кавчик, науковий співробітник АО «Іргіредмет» пропонує оцінити роботу Роснадр не кількістю розглянутих документів, проектів і звітів, і навіть не ресурсами золота, а збільшенням реального видобутку золота в регіоні, безаварійної роботи підприємств, збереженням навколишнього середовища. Він вважає найбільш перспективною дією подальше прискорення процесу отримання ліцензій на видобуток золота та звільнення старателів від дрібного державного контролю.

І дійсно, загрози зростання безробіття під час війни, ймовірно, прискорили підготовку в Мінсхідрозвитку законопроекту «Про старательську діяльність». Закон дозволив приватним особам – індивідуальним підприємцям діяльність з пошуку та видобутку дорогоцінних металів на старих ділянках «непромисловим способом» на території суб’єктів Далекого Сходу та Арктичної зони Росії. Люди самі будуть обирати і реєструвати ділянки, де вони хочуть добувати золото. Контроль за цією діяльністю буде мінімальним.

Вірогідні наслідки для природи

За даними громадського моніторингу, підтриманого WWF, лише за один місяць з 15 травня по 15 червня 2022 року загальна тривалість забруднення у 8 регіонах склала 2949 км на 85 ділянках. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року – тоді було зафіксовано 74 факти забруднення річки загальною протяжністю 2534 км. Найбільшу кількість забруднень зафіксовано на території Амурської області (37 випадків, загальна тривалість забруднень — 1251 км).

– У цьому році ми, на жаль, бачимо зростання негативного впливу видобутку розсипного золота на багатьох річках Сибіру та Далекого Сходу. Розуміючи важливість стратегічної сировини для економіки Росії, ми виступаємо за обмеження видобутку розсипного золота, яке завдає шкоди екосистемам і ведеться з порушенням природоохоронного законодавства, – коментує Олексій Книжников, керівник програми WWF з екологічної відповідальності бізнесу.

В кінці червня опубліковані рекомендації Громадської палати Російської Федерації на тему «Екологічні аспекти видобутку російського золота», обумовлені збільшенням збитку від природи золотовидобування та широким суспільним неблагополуччям.

У числі рекомендацій органам державної влади – введення мораторію на видачу у спрощенному (заявному) порядку так званих пошукових ліцензій. Вони часто використовуються золотодобувачами для прикриття нелегальної розробки розсипних родовищ. Палата також просить ввести заборону на видачу ліцензій на розвідку та видобуток російського золота на ділянках, розташованих ближче 5 км від кордонів особливо охоронюваних природних територій, а також на річках, що протікають через природоохоронні території і території традиційного природокористування корінних малочисельних народів Півночі, Сибіру та Далекого Сходу РФ.

Так, незважаючи на санкції, які вступили в силу вже після розвертання компаніями робіт з золотовидобування у 2022 році, збитки, що завдаються природі, навряд чи знизяться у найближчі місяці. Невизначеність майбутнього дозволяє компанії інтенсифікувати видобуток, бо золото, в будь-якому випадку, є важливим ресурсом для видобутку. При цьому вони будуть порушувати багато природоохоронних норм, оскільки Росприроднагляд різко зменшив число виїзних перевірок з дотримання законодавства.

Якщо Центробанк не відновить закупівлю золота у вітчизняних компаній у повному обсязі, то, ймовірно, на значну частину дрібних і середніх компаній чекає банкрутство, що, в свою чергу, може ефективно знизити темпи руйнування природних територій. Крім того, на наступний рік багато компаній відмовляться від ліцензій на освоєння віддалених і важкодоступних родовищ, де вони можуть завдати найбільшої шкоди природі. При цьому загальний видобуток золота, ймовірно, зменшиться несуттєво (скажімо, в межах 20%-30%), оскільки крупні компанії рано чи пізно знайдуть альтернативні ринки збуту.

З іншого боку, якщо восени Державна дума прийме закон про дозвіл індивідуальної «старательської діяльності» (відому як «вольний приніс»), то це призведе до активної криміналізації галузі вже у 2023 році, дозволяючи збувати золото невідомого походження. Багато працівників збанкручених малих артелів стануть старателями-індивідуалами і підуть глибоко в тайгу, де методи і масштаби видобутку неможливо проконтролювати. Немає сумнівів, що для такого видобутку буде використана важка техніка та вибухові роботи, хоча номінально закон це забороняє. Об’єму видобутку це практично не збільшить, але нанесе смертельного удару по тайговим річкам, які ще вціліли. Розробка розсипів і забруднення річок вже зараз є джерелами масового неблагополуччя в багатьох регіонах і воно багаторазово посилюється з прийняттям нового закону і початком «золотої лихоманки».

Старателі «вольного приносу» включать в обіг розсипні родовища з запасами до 20-30 кг, експлуатація яких традиційними промисловими способами при сучасній кон’юнктурі ринку є економічно неефективною. За оцінками Агентства Інтерфакс в різних регіонах Росії нараховується не менше 10 тис. таких непромислових розсипів. За нашими оцінками, більшість цих ділянок – неторкнуті людиною річкові долини у віддалених ділянках дикої природи. Єдиним потенційним позитивним наслідком залишається надія, що в старателі піде якась частина молодих людей із депресивних регіонів Далекого Сходу (наприклад, Бурятії та Забайкальського краю), які у протилежному випадку можуть укласти контракт на участь у війні.

У випадку, якщо Центробанк вирішить нарощувати золотовалютні резерви та закуповувати все вироблене в країні золото без дисконту, то на природу Сибіру та Далекого Сходу чекають ще більш масштабні втрати.

Таким чином, збитки природі від золотодобування залежить не тільки від санкцій, але і від відповіді на них влади в рамках внутрішньої екологічної та економічної політики РФ у військовий час. І, як свідчить Постанова РФ №336 від 10 березня 2022 р., яка відміняє перевірку підприємств, поки що влада РФ швидше схильна перекладати будь-які витрати війни на природу.

Переклад – Юлія Спінова