Золотая лихорадка войны. Есть ли природоохранный эффект у санкций на российское золото?

Евгений Симонов, эксперт UWEC

Чем больше санкций накладывается западными странами на Россию, тем актуальнее вопрос об их экологических последствиях. В каждом секторе они свои, и часто далеко не очевидны и вовсе не однозначны. Сегодня мы попробуем разобраться, как санкции влияют на производство золота, и чем это чревато для природы и местных жителей в районах его добычи.

Золото под санкциями

Страны G -7 на встрече в конце июня объявили, что США, Великобритания, Канада и Япония накладывают запрет на импорт золота из России. К ним присоединилась Австралия, а Евросоюз пообещал обсудить такой запрет при формировании следующего пакета санкций. На ввоз драгоценных металлов в Россию также наложен запрет. Цель нового пакета санкций, как и всех предыдущих – лишить Россию средств для ведения войны в Украине.

Россия входит в тройку крупнейших стран золотодобытчиков мира, уступая лишь Китаю и Австралии, и ответственна примерно за 9% мировой добычи. Всего в 2021 году Россия добыла около 340 тонн золота и экспортировала 85% добытого. В 2021 году золото было одним из основных источников экспортных поступлений для России после нефти, газа и сельхозпродукции. Ho выручка от экспорта золота – около 18 миллиардов долларов США, составляла сравнительно скромную часть от общих доходов России от экспорта в 2021, которые равнялись 498 млрд долларов.

Москва начала наращивать свои золотовалютные активы еще в 2014 году в связи с санкциями США в отношении России из-за аннексии Крыма, и сейчас она, по разным оценкам, имеет около 140 миллиардов долларов золотых резервов, что составляет примерно пятую часть всех активов (авуаров) российского Центрального банка (ЦБ). В 2020 году ЦБ прекратил активную скупку золота, вынуждая компании и банки продавать его на экспорт. В конце 2021 года Россия занимала пятое место в мире по золотым запасам.

Золотодобывающая отрасль в целом вносит весомый вклад в общий бюджет России, производя продукцию на сумму свыше 1,3 трлн руб. (более 20 млрд долл. в 2021 году) и уплачивая многочисленные налоги и платежи. Один только налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приносит почти 80 млрд руб., а общие платежи в бюджет составляют не менее 20% от суммы реализации золота.

Золото и\или природа

Золото – также экологически весьма «грязный» продукт, добыча которого обычно связана с разрушением ландшафтов и загрязнением рек. Кроме того, добыча драгоценного металла часто связана с коррупцией, криминальными схемами, угнетением или насильственным переселением из районов месторождений коренного местного населения, а также изощренной эксплуатацией рабочих. Это всемирная проблема, которая заставляет крупнейших покупателей и переработчиков золота отслеживать цепочки поставок, чтобы убедиться, что получаемое золото не «замарано» кровью людей или разрушением ценных природных экосистем.

В России экологам хорошо известно, что наибольший вред природе и местным общинам наносят мелкие артели, ведущие добычу россыпного золота примитивным варварским способом – раскапывая песчаные наносы в долинах рек, что превращает их в лунные ландшафты площадью во множество километров, а также вызывает хроническое замутнение рек вниз по течению от золотых приисков. Таким образом добывается только 15-20% всего золота России, но на них приходится львиная доля ущерба природе.

Крупные компании сосредоточены на более высокотехнологичном процессе добычи золота из руды, их рудники занимают гораздо меньшую площадь и, как правило, являются предметом гораздо более пристального государственного экологического контроля. Хотя каждое отдельное такое производство несет высокий потенциал экологической опасности, особенно при авариях, в совокупности (и тем более в пересчете на килограмм золота) они наносят существенно меньший ущерб природным экосистемам и создают меньше неудобств местному населению.

По данным председателя Союза старателей России Виктора Таракановского, всего 43 компании ответственны за 84% процента золота, добываемого за год в России, а остальные 550 добавляют к этому всего 16%. В большинстве своем это как раз те самые артели на речных россыпях.

Несмотря на то, что диспропорционально большой вред от мелкомасштабной добычи россыпного золота хорошо известен властям, сегодня в России она поощряется, и практически любая организация может без конкурса за сущие копейки получить «поисковую лицензию», разрешающую на свой страх вести поиск и «пробную» добычу золота в понравившейся заявителю речной долине.

Журнал UWEC уже рассказывал о том, как нарушения экологического законодательства такими старателями существенно увеличились в 2022 году, так как в военное время бизнес освободили от государственного экологического контроля. Поэтому вопрос о том, как санкции и другие факторы военного времени отразятся на экологическом ущербе, вызванном золотодобычей, весьма волнует экологов России.

Удар по экспорту

Наиболее эффективные меры по блокированию экспорта российского золота были предприняты сразу после начала военных действий. В начале марта Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) «временно» лишила основные российские аффинажные заводы статуса надежных продавцов (Good Delivery).

Почти все легальное золото проходит очистку на нескольких аффинажных заводах. Решение затронуло слитки, произведенные на «Красцветмете», «Новосибирском аффинажном заводе», «Уралэлектромеди», «Приокском заводе цветных металлов», «Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов», «Московском заводе спецсплавов».

Good Delivery присваивается аффинажным заводам, производителям мерных слитков золота, которые соответствуют требованиям LBMA. Слитки от поставщика с этим статусом не требуют дополнительных проверок и могут свободно продаваться на бирже металлов London Metal Exchange (LME) и других западных торговых площадках. Без этого статуса продажи золота в Великобритании и других западных странах практически невозможны, а в других частях света возможны, но с большим дисконтом.

Впрочем, Лондон не единственный мировой центр по торговле драгоценными металлами. Золото также можно реализовать на торгах в Дубае (ОАЭ), Шанхае (Китай) и Мумбае (Индия). Но беда в том, что к 2021 году около 90% российского экспорта золота приходилось на Великобританию и другие западные страны и переориентировать продажи куда-то еще весьма проблематично.

— Именно в ОАЭ, Индию и Китай наши игроки будут стремиться нарастить продажи, хоть и со скидкой. В 2021 году спрос на золото в Индии приблизился к 800 тоннам, в Китае превысил 1,1 тысячи тонн, – заявил «Октагон-медиа» «промышленный эксперт» Леонид Хазанов. — При самом жёстком сценарии можно ожидать падение добычи по итогам 2022 года на 30–40 процентов (до 200–230 тонн) и сокращению его экспорта на 20–30 процентов.

Важнейшим фактором сокращения экспорта стали санкционные меры по отношению ко многим российским банкам. Первым санкции против России на любые сделки с золотом, которое имеет отношение к Центробанку РФ, ввел 24 марта Минфин США. Далее санкции охватили большой круг именно тех крупных банков, которые были посредниками для продажи за рубеж основного объема российского золота.

Вероятные покупатели

Таким образом, еще до введения санкций G-7, продажи золота за рубеж кардинально сократились и, пo свидетельству председателя «Союза золотопромышленников России» Сергея Кашубы, основной сбыт золота идет на внутренний рынок. По его словам, два основных российских потребителя золота: это отечественная ювелирная промышленность, которая в предыдущие годы потребляла от 30 до 35 тонн химически чистого золота, и граждане, которые после отмены налогов на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость могут скупить 25-30 тонн золота.

Отмена налогoв в размере 33% от стоимости золота проведена государством для того, чтобы сделать золото привлекательной альтернативой хранению средств в валюте. Однако пока спрос физлиц на золото вышел на плато, в частности в силу высокой волатильности цен на этот драгоценный металл и сложностями его покупки банками у физических лиц.

Центральный банк России также начал скупку золота для пополнения золотовалютных запасов, но ведет её с дисконтом в 15% к рыночной цене. Осуществлять это он начал по данным Союза золотопромышлеников с 16 мая по 10 июня 2022 года, когда мировая цена на золото в рублевом выражении колебалась в диапазоне от 3345 до 3968 рублей за грамм. В этот же период цена покупки золота Центробанком находилась в коридоре от 2842 до 3198 рублей за грамм.

Объем возможного сокращения производства также зависит от того, сколько золота ЦБ будет готов закупить в резервы в текущем году. На отраслевой конференции в мае Виктор Таракановский сетовал что планируемые государством объемы закупки невелики: «В трехлетнем бюджете Гохрана запланирован закуп всего 8 тонн золота, а куда девать ещё 350 тонн, неизвестно».

Много шума наделала обнаруженная журналистами и НКО поставка 3 тонн российского золота в мае 2022 г в Швейцарию. Швейцарские таможенники отказались раскрыть имя владельца металла, но резонно заметили, что никакого юридического запрета на такой импорт в стране пока нет. Все аффинажные заводы страны открестились от данной партии золота, что показывает чрезвычайную чувствительность бизнеса к малейшим подозрениям в получении «грязного золота». Вероятнее всего, какой-то российский золотодобытчик или иной владелец просто ввез добытое или купленное в предыдущие годы золото в Швейцарию на хранение, но эта информация все равно вызвала резкий общественный резонанс.

Компании, экспортирующие в незападные страны, также испытывают трудности. Например на 74% упала стоимость ценных бумаг крупнейшей золоторудной компании ОАО «Полиметалл» (дочка Polymetal Int), которая сама сбывала 50% добытого золота «в страны Азии».

Некоторые эксперты утверждают, что несмотря на угрозу вторичных санкций, восточный вектор торговли все же начал оживляться.

— У России сейчас уже наблюдается всплеск торговли золотом с Арабскими Эмиратами. Мы массово повезли слитки в Дубай. Скоро подключатся Индия и Китай, – свидетельствует в интервью газете Взгляд вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Запас прочности золотых компаний

По данным Союза золотопромышлеников рублевая выручка компаний упала на треть из-за укрепления рубля, так как стоимость золота определяется по международному биржевому курсу в долларах. Также наблюдается увеличение практически всех статей расходов на добычу. В 2022 году наиболее значительный рост ожидается в затратах на геологоразведочные работы (40%), затратах на сырье и материалы (+ 30%), рост затрат на зарплаты и социальные нужды (+15%). Рост цен на селитру, являющуюся ключевым компонентом взрывчатки, уже составил от 200 до 400%, что отражает её дефицит в военное время.

Цена на покупку золота находится ниже себестоимости добычи у большинства компаний отрасли, особенно для добывающих россыпное золото, начавших свою сезонную работу уже в период сверхнизких рублевых цен.

Многие иностранные производители и поставщики оборудования для добычи полезных ископаемых, такие как KOMATSU, CATERPILLAR, LIEBHERR и JOHN DEERE, «временно» ушли с российского рынка и это создает большую потенциальную проблему обеспечения машинами и комплектующими. Пока продолжаются поставки китайской техники и южнокорейской техники китайской сборки, но она обойдется дороже и может оказаться менее надежна, чем ранее доступный ассортимент.

Многие работающие в России иностранные компании в 2021 году успели обзавестись большим парком новых машин и теперь рады бы были перевести их на рудники в других странах. Министр МПР Александр Козлов, выступая в Госдуме, заявил, что подписал приказ, который ограничил вывоз иностранного геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования.

— А то многие ринулись вывозить это оборудование за пределы нашей страны, особенно компании с иностранным капиталом. За три месяца мы выдали только 16 разрешений на вывоз, семидесяти – отказали. Ещё порядка 400 заявок сейчас на рассмотрении и мы их трактуем в пользу государства – отчитался министр.

Mangazeya Mining Ltd, российская золотодобывающая компания с активами в Забайкалье, прекратила обращение на канадской бирже ценных бумаг. Делистинг, вероятно, ждет и другие компании, продолжающие бизнес в России.

Генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев считает ситуацию сложной, но не критической, ибо у крупных недропользователей, производящих львиную долю золота, остается большой запас прочности. Но для мелких компаний, по оценкам председателя Союза старателей России, настали трудные времена. И, как правило, это компании, занимающиеся россыпным золотом.

— Предприятий, которые и одного килограмма за год не добывают, у нас 11. Ещё 55 добывают от 1 до 5 килограммов, 61 — от 5 до 10 килограммов. Итого 127 компаний, которые вместе взятые добывают около тонны металла. …А они куда будут сбывать золото? – cпрашивает Виктор Таракановский.

Ассоциации недропользователей Магаданской области послала письмо с «криком о помощи» вице-премьеру Юрию Трутневу:

— В зоне особого риска оказываются малые и средние золотодобывающие предприятия, для которых получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями с учетом санкционных сложностей окажется невозможным, либо потребует длительного времени. Следствием может стать криминализация золотодобычи, либо ее сокращение на величину до 40% (120 тонн в год) с потерей до 40 тыс. рабочих мест в восточных регионах России, – заявляют старатели Магадана. И приводят убедительную статистику:

«В 2021 году средняя себестоимость добычи золота в России составляла 1700 рублей за грамм, а при капитальных затратах – 2450 рублей. На рынке золото стоило 4 340 рублей за 1 грамм, что обеспечивало предприятиям прибыль для ведения деятельности, обслуживания финансовых обязательств и инвестиций. В текущем году инфляция увеличивает издержки на 490 рублей за грамм, укрепление рубля сокращает прибыль на 1082 рублей, а дисконт Центробанка сокращает доходность еще на 489 рублей за грамм, что делает реализацию золота на внутреннем рынке прямо убыточной».

Несмотря на все трудности, по данным Росстата, в январе-мае 2022 года Россия всего на 4,6% сократила производство золота по сравнению с аналогичным периодом 2021г. Кстати, это, возможно, последние официальные данные про золото России: компании перестают публиковать квартальные результаты, а Госдума в июле приняла закон, относящий к гостайне сведения о золотом запасе страны.

Варианты ответных действий России

Все представители золотопромышленной отрасли, естественно, активно побуждают Центробанк РФ отменить 15% дисконт при закупке золота, что существенно увеличит рентабельность добычи.

— С 2006 года (по 2020 г.) Центральный банк РФ очень активно покупал золото недропользователей по мировой цене с небольшим дисконтом в 0,5%, и вернуться сейчас к этой практике – самое время, – утверждает председатель Союза золотопромышленников.

Чтобы не допустить банкротства большинства мелких компаний, Союз старателей предлагает обеспечить государственные гарантии реализации добытого золота в соответствии с ФЗ «О драгметаллах». Для этого предлагается увеличить финансирование на закупки произведенного золота в государственные резервы через Гохран и Фонд национального благосостояния в объеме до 300 тонн драгметалла (в год).

Центробанк также недавно публично признал преимущества золота.

— Золото тем и хорошо, что на него невозможно наложить арест, — отметила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на съезде РСПП 29 июня. — Оно полностью хранится у нас на территории России, поэтому в этом смысле оно более защищенное. Но, конечно, при этом надо понимать, что цена золота очень волатильная. Это надо учитывать.

Последует ли за этим увеличение скупки золота ЦБ – неясно.

Некоторые экономисты считают, что санкции G-7 как раз и направлены на предотвращение активного использования золотого запаса РФ.

— Россия могла бы оплачивать товары, которые не производятся в стране и без которых невозможно обойтись, то есть товары критического импорта, драгметаллом. Это особенно актуально в условиях ужесточения эмбарго на российские нефть и газ. Можно было бы использовать около 21% золотовалютных резервов для оплаты критического импорта. Но в условиях санкций это будет невозможно, — пояснила изданию Газета.ру экономист Татьяна Куликова, сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова.

По мнению Куликовой, западные страны запретили также и ввоз золота в РФ, так как заранее хотят отрезать России возможность продавать нефть и газ за золото.

Для «защиты отечественных компаний» МПР разработан законопроект, чтобы обезопасить российских партнёров от случаев, когда иностранцы прекращают свою деятельность в совместных проектах. Действительно, санкции уже заставили канадскую компанию Kinross Gold продать свои российские активы, Polymetal Int. – разделиться на российскую и зарубежную части, а Petropavlovsk не смог выплатить долги подсанкционному российскому банку. По новому законопроекту нерезиденты исключаются из состава лиц, которые могут получить в России лицензию на пользование недрами, что, по мнению МПР, заставит инвесторов всегда регистрировать российскую компанию, что предупредит возможное непредсказуемое поведение владельцев.

Борис Кавчик, научный сотрудник АО «Иргиредмет» предлагает работу Роснедр оценивать не количеством рассмотренных бумаг, проектов и отчетов, и даже не ресурсами золота, а увеличением реальной добычи золота в регионе, безаварийной работой предприятий, сохранностью окружающей среды. Он считает наиболее перспективным действием дальнейшее упрощение процесса получения лицензий на добычу золота и избавление старателей от мелочного государственного контроля.

И действительно, опасения о росте безработицы во время войны, вероятно, ускорили подготовку в Минвостокразвития законопроекта «О старательской деятельности». Закон разрешит частным лицам – индивидуальным предпринимателям деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов на старательных участках «непромышленным способом» на территории субъектов Дальнего Востока и Арктической зоны России. Люди сами будут выбирать и регистрировать участки, где они хотят добывать золото. Контроль за этой деятельностью будет минимальный.

Вероятные последствия для природы

По данным общественного мониторинга, поддержанного WWF, лишь за один месяц с 15 мая по 15 июня 2022 года общая протяженность загрязнений в 8 регионах составила 2949 км на 85 участках. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда было зафиксировано 74 факта загрязнения рек общей протяженностью 2534 км. Наибольшее количество загрязнений зафиксировано на территории Амурской области (37 случаев, общая протяженность загрязнений — 1251 км).

— В этом году мы, к сожалению, видим рост негативного воздействия добычи россыпного золота на многие реки Сибири и Дальнего Востока. Понимая важность стратегического сырья для экономики России, мы выступаем за ограничения добычи россыпного золота, которая наносит урон экосистемам и ведется с нарушением природоохранного законодательства, – комментирует Алексей Книжников, руководитель программы WWF по экологической ответственности бизнеса.

В конце июня опубликованы рекомендации Общественной палаты Российской Федерации на тему «Экологические аспекты добычи россыпного золота», обусловленные увеличением ущерба природе от золотодобычи и широким общественным недовольством.

В числе рекомендаций органам госвласти – введение моратория на выдачу в упрощенном (заявительном) порядке так называемых поисковых лицензий. Они зачастую используются золотодобытчиками для прикрытия нелегальной разработки россыпных месторождений. Палата также просит ввести запрет на выдачу лицензий на разведку и добычу россыпного золота на участках, расположенных ближе 5 км от границы особо охраняемых природных территорий, а также на реках, протекающих через ООПТ и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Итак, несмотря на санкции, которые вступили в силу уже после развертывания компаниями работ по золотодобыче в 2022 году, ущерб, наносимый природе, вряд ли снизится в ближайшие месяцы. Неопределенность будущего толкает компании интенсифицировать добычу, ибо золото, в любом случае, важный ресурс для выживания. При этом они будут нарушать многие природоохранные нормы, так как Росприроднадзор резко уменьшил число выездных проверок соблюдения законодательства.

Если Центробанк не возобновит закупку золота у отечественных компаний в полном объеме, то, вероятно, значительную часть мелких и средних компаний ждет банкротство, что может эффективно снизить темпы разрушения новых природных территорий. Кроме того, на следующий год многие компании откажутся от лицензий на освоение удаленных и труднодоступных месторождений, где они нанесли бы наибольший ущерб природе. При этом общая добыча золота, вероятно, уменьшится несущественно (скажем, в пределах 20%-30%), так как крупные компании рано или поздно найдут альтернативные рынки сбыта.

С другой стороны, если осенью Государственная дума примет закон о разрешении гражданам индивидуальной «старательской деятельности» (известной как «вольный принос»), то это приведет уже в 2023 году к активной криминализации отрасли, позволяя сбывать золото неизвестного происхождения. Многие работники разорившихся малых артелей станут старателями-индивидуалами и пойдут глубоко в тайгу, где методы и масштабы добычи невозможно проконтролировать. Нет сомнений что для такой добычи будет использована и тяжелая техника и взрывные работы, хотя номинально закон это запретит. Объем добычи это практически не увеличит, но нанесет смертельный удар по пока уцелевшим таежным рекам. Разработка россыпей и загрязнение рек уже сейчас являются источниками массового недовольства во многих регионах и оно многократно усилится с принятием нового закона и началом «золотой лихорадки».

Старатели-«вольноприносители» вовлекут в оборот россыпные месторождения, с запасами до 20-30 кг, эксплуатация которых традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически неэффективна. По оценкам Агентства Интерфакс в различных регионах России насчитывается не менее 10 тыс. таких непромышленных россыпей. По нашим оценкам, большинство этих участков – нетронутые человеком речные долины в удаленных участках дикой природы. Единственным потенциальным позитивным последствием остается надежда, что в старатели подастся какая-то часть молодых людей из депрессивных регионов Дальнего Востока (например, Бурятии и Забайкальского края), которые в противном случае могут заключить контракт на участие в войне.

В случае если Центробанк решит наращивать золотовалютные резервы и закупать всё произведенное в стране золото без дисконта, то природу Сибири и Дальнего Востока ждут еще более масштабные потери.

Таким образом, ущерб природе от золотодобычи зависит не столько от санкций как таковых, сколько от ответа на них властей в рамках внутренней экологической и экономической политики РФ в военное время. И, как свидетельствует Постановление Правительства РФ №336 от 10 марта 2022 г., отменяющее проверки предприятий, пока власти РФ скорее склонны перекладывать любые издержки войны на природу.